El checklist de pacientes antes de pasar a la oficina

¿Cómo configuro lo que recepción verifica con cada paciente en la sala de espera antes de pasarlo a la oficina?

El «Checklist de Pacientes» es la lista de lo que recepción verifica con cada paciente en la sala de espera antes de pasarlo a la oficina. Cada clínica decide qué lleva y en qué orden, y puede darle una lista distinta a un tipo de cita, porque un paciente nuevo suele necesitar más pasos que un seguimiento.

1. Dónde está

En el «Panel de administración», «Configuración de la clínica» → «Planes Médicos y Pacientes» → «Checklist de Pacientes». Arriba está el checklist por defecto; debajo, cada tipo de cita.

2. El checklist por defecto

Es el que se usa en cualquier tipo de cita que no tenga el suyo. Si la clínica no lo ha cambiado, trae «Firma de documentos», «Verificar elegibilidad del plan médico», «Confirmar teléfono», «Fecha de nacimiento», «Email» y, solo cuando la conexión con el EHR está encendida para la clínica, «Cita creada en el EHR».

1. Cambiar el texto de las líneas, subirlas, bajarlas o quitar las que no hagan falta. El orden de aquí es el que ve recepción.
2. Para añadir una, tocar el botón de añadir ítem, escribir la etiqueta y escoger cómo se marca (ver la sección siguiente).
3. Guardar el checklist. Hace falta al menos una línea con la etiqueta en español.

La etiqueta en inglés es opcional: si se deja vacía, se usa la de español. Las líneas que ya trae el checklist se marcan siempre de la misma forma, aunque se les cambie el texto; lo que se añade lo marca recepción, salvo que se escoja una forma automática.

3. Cómo se marca cada línea

• «Lo marca recepción»: es lo correcto para lo que pasa fuera del sistema, como verificar la elegibilidad del plan en el portal del plan.
• Automática: la línea se marca sola cuando el dato está en el sistema. Puede ser con los formularios firmados, la tarjeta guardada, el teléfono verificado, el email verificado, la fecha de nacimiento, el plan en la ficha o la cita creada en el EHR.

4. Una lista para un tipo de cita

Cada tipo de cita dice si usa el checklist por defecto o si está personalizado.

1. Abrir el tipo de cita y tocar el botón de personalizar. Empieza con una copia del checklist por defecto.
2. Cambiarla igual que la de arriba y guardar.
3. Para que ese tipo vuelva a usar el checklist por defecto, tocar el botón de volver al por defecto.

La copia va aparte: lo que se cambie después en el checklist por defecto no le llega a un tipo personalizado.

5. Lo que ve recepción

• Las líneas salen, en este orden, en la ficha de cada paciente que está en la sala de espera.
• «Marcar listo» no se enciende hasta completar el checklist de esa cita. Mientras, dice «Completa el checklist para poder marcar listo.».
• Si a una línea automática le falta el dato y el paciente tiene que pasar hoy, recepción la puede marcar con «Marcarlo de todos modos». Queda «marcado a mano», no cambia ningún dato y en la próxima visita se vuelve a pedir.

6. Lo que conviene saber

• Las líneas que no aplican no salen, y tampoco se pueden marcar:
  • la de la tarjeta guardada, si la clínica no cobra por no-shows o no tiene los pagos conectados, si el plan del paciente está exento o si el paciente dijo al reservar que no tiene tarjeta;
  • la de la cita en el EHR, si la conexión con el EHR no está encendida;
  • la de elegibilidad, si el paciente no tiene plan médico o paga por su cuenta.
• Cómo completa recepción el checklist, paso a paso, está en la guía Marcar que el paciente llegó.

🇵🇷 ¿Aplica en Puerto Rico?

❔ Sin confirmar para Puerto Rico. Así lo describe Your Clinic Heart; todavía nadie ha comprobado en una clínica de Puerto Rico que funcione igual.

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Lo que cuenta Your Clinic Heart (su página va enlazada abajo), visto el 2026-10-09.

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