Los reportes de la clínica: filtrar, leer las pestañas y compartirlos

¿Cómo veo los reportes de mi clínica en Your Clinic Heart, los filtro y los imprimo o los envío por email?

Los reportes son un tablero que se arma: se filtra por fechas, proveedor y tipo de cita, se lee por pestañas y se puede imprimir o enviar por email. Todo sale agregado, en números, sin nombres de pacientes.

1. Dónde está

En el panel de administración, la sección «Reportes» trae el enlace para ver todos los reportes. Es una pantalla de la administración.

2. Escoger qué mirar

1. Arriba, el botón del rango dice qué fechas se están viendo. De entrada, los últimos 30 días.
2. Al tocarlo salen atajos que se aplican solos: los últimos 7 días, «Últimos 30 días», «Este mes», «Mes anterior» y «Todo el historial».
3. O a mano: «Desde», «Hasta», «Proveedor» y «Tipo de cita» (nuevo, seguimiento u otro), y aplicar. Mientras llega el reporte nuevo, el de antes se ve atenuado.
4. El filtro de tipo de cita no cambia «Pacientes» ni «Avisos», ni la ocupación, la tendencia por semana o los pagos de visitas de pago propio. «Website» solo obedece a las fechas, y «Aprendizaje» a ningún filtro: cuenta desde siempre.
5. Cambiar el filtro no saca de la pestaña en la que se estaba.

3. Las diez pestañas

• «Resumen»: los hallazgos en lenguaje llano (avisos que piden una acción), los números clave del rango (citas, asistencias, no-shows, cancelaciones, excusadas, quienes se fueron sin ver al proveedor, nuevos y seguimientos, ingreso cobrado y con cuánta anticipación reservan) y la tendencia por semana.
• «Ingresos»: primero, «Protección de ingresos (cargos de no-show)»: lo cobrado, lo pendiente de cobrar, lo no cobrado (no-shows sin cargo) y lo reembolsado; la comisión de la plataforma y el neto; la tarjeta aparte del efectivo, si hubo efectivo. Debajo, aparte, «Pagos de visitas (pago propio)» (más abajo). Después, el ingreso por proveedor y el payer mix de cada proveedor. Arriba del payer mix salen los días con mucho pago bajo, si la clínica marcó en sus planes cuánto paga cada categoría; el porcentaje del aviso lo fija cada clínica en «Reglas de operación».
• «Operación»: la ocupación (horas de agenda) y, debajo, los cupos de hoy (tope de citas), con la frase que los distingue; las citas especiales con código; los no-shows por día de la semana; las cancelaciones y no-shows por proveedor; con cuánta anticipación cancelan, y «Cómo se agendaron las citas»: oficina o portal, y el portal por medio.
• «Flujo»: la espera (de la llegada a pasar), el tiempo dentro de la oficina y el total, con el recorrido tramo a tramo (vitales incluido), por proveedor y por hora del día. Quien se fue sin ver al proveedor se cuenta aparte y no entra en los promedios.
• «Pacientes»: cuántos pacientes nuevos regresaron, quiénes asistieron y no tienen próxima cita (en número), y nuevos frente a seguimientos por semana. Si en el rango hubo citas que pedían referido, también cuántas trajeron la carta, cuántas no y en cuántas nadie lo marcó al llegar.
• «Por edad»: qué parte de las citas reservó en línea el propio paciente y qué parte agendó la oficina, y quién confirmó, por franja de edad y por tipo de cita. Una franja con muy pocos pacientes no enseña porcentaje.
• «Avisos»: mensajes enviados y fallidos, citas confirmadas y entrega por canal.
• «Experiencia»: los resultados de la encuesta después de la visita, pregunta por pregunta y por proveedor, y las sugerencias.
• «Website»: visitas, personas, clics en «Reservar», «Llegadas directas a Reservar» (quien llegó por el enlace de un medio o el QR de una campaña, sin pasar por el website), qué medio funciona y «Campañas». Se mide sin cookies y sin guardar la IP.
• «Aprendizaje»: qué datos de la operación está guardando la clínica (resultado de cada cita, tiempos, anticipación de las reservas y confirmación) y una alarma si alguno deja de registrarse.

4. Los pagos de visitas de pago propio

En «Ingresos», «Pagos de visitas (pago propio)» es lo que cobró recepción por el precio de pago propio de cada tipo de cita.

• Cuenta por el día en que se cobró, no por el de la cita.
• Solo totales: «Cobrado» y cuántos pagos, en total y por «Efectivo», «ATH Móvil» y «Tarjeta», y la «Comisión de la plataforma», que es solo de lo cobrado con tarjeta. El detalle de cada pago está en recepción.
• Una línea dice cuánto se anuló y cuánto se reembolsó. Si algún cobro con tarjeta fue sin comisión porque el acuerdo de servicio firmado no la incluye para visitas, otra línea dice cuántos.
• Va aparte de los cargos de no-show: no se suma a ellos.
• Obedece a las fechas y al proveedor de la cita, no al tipo de cita. Si en esas fechas no hubo ninguno, lo dice.

Cómo cobra recepción esos pagos tiene su propia guía.

5. Personalizar, guardar, imprimir y enviar

• «Personalizar»: muestra u oculta las tarjetas opcionales y guarda ese arreglo para toda la clínica. Los hallazgos, el resumen ejecutivo y los resultados por proveedor salen siempre.
• Mis vistas: con un filtro o una pestaña escogidos, se guarda la vista con un nombre, y recuerda las fechas, el proveedor, el tipo de cita y la pestaña. Las vistas son de cada persona, hasta 12.
• «Imprimir / PDF»: imprime todas las pestañas, cada una en su página.
• «Enviar por email»: se escriben uno o varios correos, separados por comas, y se envía un resumen de la vista con sus filtros, agregado y sin nombres de pacientes. Si el envío de correos todavía no está activo, la pantalla lo dice.

6. Lo que conviene saber

• Las sugerencias de la encuesta solo se leen en pantalla: no se imprimen ni van en el email. Las respuestas son anónimas; solo sale el nombre y el teléfono de quien pidió que la oficina le contactara.
• Ocupación no es lo mismo que cupo: la ocupación mide horas de agenda; el cupo es un tope de cantidad de citas, y es el cupo el que frena una cita. Los cupos de «Operación» son siempre los de hoy, no los del rango escogido.
• En «Cómo se agendaron las citas», una cita que se movió cuenta una sola vez, con el origen de la reserva original.
• La pestaña abierta queda en la dirección de la página: al recargar, se vuelve a la misma.

🇵🇷 ¿Aplica en Puerto Rico?

✅ Sí, aplica en Puerto Rico.

Probado en la clínica de demostración de Your Clinic Heart, montada como una clínica de Puerto Rico: los filtros por fechas, proveedor y tipo de cita y las pestañas Resumen, Ingresos, Flujo, Por edad, Experiencia y Aprendizaje respondieron con los datos de la clínica.

Lo confirmó: comprobado en la clínica de demostración de Your Clinic Heart, 9 oct 2026. (2026-10-09)

⚠️ Guía independiente e informativa sobre Your Clinic Heart. Las pantallas pueden cambiar: confírmalo con el soporte de Your Clinic Heart.

Lo que cuenta Your Clinic Heart (su página va enlazada abajo), visto el 2026-10-10.

Sale de estos artículos: Manual de uso de Your Clinic Heart · Your Clinic Heart — textos del app: pago propio y tipos de cita (10 oct 2026). Si el artículo cambia, la guía se revisa.